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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
' b4 ^$ I1 W, }3 e/ p; s; t" x% ]- ]5 a! q1 G
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)0 _: }/ f1 p7 _
" l$ S3 F. O7 m6 ]
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)( ~4 L. @: G _1 _) z* T
4 I, J, z$ q5 ?. [7 d3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;9 L; X; ~; A* K2 m( u; F9 l6 k( A
+ r# o4 p, F0 R0 V: l
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
% d5 \3 f- m% t5 B" v1 m* z+ W$ M: P% X
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
+ a' i6 V2 v, c" C; L
% w: |0 h$ X1 j- O* F4 B6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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