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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:" R4 H) Y S6 R) n# v
; ` _- E! X e% X1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)' a' R" m$ O( s, P# X
: @) Z f; x+ l% z
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
_; P+ F" l' L- `
9 C7 t, C; ] P2 Q6 @2 I1 Q' t' R3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
8 y2 T u% _6 \6 A2 e& f5 ^( a9 w1 | K! W
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
" h, |+ N4 j/ x! P; z) `* Y" I# T! }# m. i9 @0 p. {
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
* O: Q6 O, F3 ^$ n2 k$ R' e
" }. U' D% U( p' w, H0 a6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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